Le marché immobilier des particuliers (vente) : Bilan chiffré, 2 ans après l'entrée de SeLoger

En juin 2023, SeLoger a ouvert sa plateforme aux annonces de vente gratuites de particuliers, un service jusqu'alors réservé aux professionnels. Cette décision marque un tournant pour le portail, qui acceptait déjà les annonces de location de particuliers depuis 2016, et vient modifier la structure de l'offre sur le marché des annonces immobilières en ligne en France.

Deux ans après cette ouverture, quels en sont les effets concrets ?
En tant qu'experts de la donnée immobilière chez Yanport, nous avons examiné les chiffres pour dresser un bilan factuel de cette initiative et de ses conséquences sur l'écosystème des portails.

La croissance des annonces de particuliers sur SeLoger

L'analyse des données de juin 2023 à juin 2025 révèle une croissance progressive de l'offre des particuliers sur SeLoger, mesurable à travers le flux de nouvelles annonces et le stock total d'offres disponibles.

Le flux de nouvelles annonces

Le volume de nouvelles annonces de particuliers publiées mensuellement sur SeLoger a connu une croissance rapide après une phase de démarrage :

• Juin 2023 : Le service est lancé avec 949 nouvelles annonces.
• Juillet 2023 : Le volume mensuel atteint 3 024 publications.
• Juin 2025 : La plateforme enregistre 4 570 nouvelles annonces sur le mois (près de 5 fois plus qu’en juin 2023), témoignant d'une adoption continue par les vendeurs particuliers.

L'évolution du stock d'annonces

Cette dynamique a logiquement contribué à l'augmentation du nombre total d'annonces de particuliers actives sur le portail :

• Juin 2023 (ouverture) : 2 025 annonces actives.
• Juillet 2023 : Le stock atteint 5 039 annonces.
• Juin 2025 : Les données indiquent un stock de 26 775 annonces de vente de particuliers (plus de 13 fois plus qu’en juin 2023).

En 24 mois, SeLoger est donc devenu un acteur notable sur ce segment de marché.

Comment se sont positionnés les autres acteurs ?

L'arrivée de SeLoger a eu des effets variables sur les autres portails immobiliers.

Le Bon Coin maintient sa position de leader

Le Bon Coin conserve sa place prédominante sur le marché des annonces de particuliers. Avec plus de 45 600 nouvelles annonces et un stock total approchant les 130 000 biens en juin 2025, il demeure la plateforme principale en termes de volume. L'arrivée de SeLoger n'a pas remis en cause cette position, bien que le marché soit devenu plus concurrentiel.

PAP : Un positionnement réajusté

L'acteur historique de la vente entre particuliers a vu son stock d'annonces (17 447) être dépassé par celui de SeLoger (26 775). Le volume de nouvelles annonces sur PAP est cependant resté relativement stable au cours de la période, ce qui suggère que le portail conserve une base d'utilisateurs fidèles.

Il convient de noter que les différents portails sont sur des offres principalement gratuites alors que PAP est sur une offre payante.

ParuVendu : Une dynamique en retrait

Les chiffres concernant ParuVendu indiquent une tendance à la stagnation, voire au recul, de ses volumes d'annonces de particuliers (nouvelles annonces et stock). Le portail semble avoir eu plus de difficultés à maintenir sa position dans cet environnement concurrentiel renforcé.

Analyse en termes de parts de marché

Pour mieux comprendre les rééquilibrages, nous avons analysé l'évolution des parts de marché de chaque acteur, en nous basant sur le stock total d'annonces de particuliers à vendre.

Cette analyse chiffrée met en lumière plusieurs tendances de fond :

• Avant l'ouverture (mai 2023), le marché était largement dominé par Le Bon Coin (79,6%), avec PAP comme seul challenger significatif (13,2%).
• L'entrée de SeLoger a été très rapide. En un an, le portail a capté 13% du marché, puis a continué sa progression pour atteindre 14,6% en juin 2025, devenant ainsi le deuxième acteur du marché.
• Cette croissance s'est faite au détriment des acteurs établis. Entre mai 2023 et juin 2025, la part de marché du Bon Coin a reculé de 9 points et celle de PAP de près de 3,7 points, illustrant la nouvelle pression concurrentielle.

Bilan et perspectives

L'analyse des données sur deux ans permet de tirer plusieurs conclusions objectives :

• Une entrée progressive : L'ouverture aux particuliers a permis à SeLoger de capter une part de marché significative.
• Une nouvelle hiérarchie : SeLoger s'est positionné comme le deuxième acteur en volume, modifiant ainsi l'équilibre historique entre les plateformes.
• Une concurrence accrue : Le marché des annonces de particuliers est aujourd'hui plus distribué, ce qui a entraîné une baisse des parts de marché relatives des acteurs historiques.

Pour les particuliers, cette situation se traduit par un plus grand nombre de plateformes pour diffuser leur annonce. Pour les portails, elle impose une réflexion continue sur les services à proposer pour attirer et retenir les utilisateurs. Cette nouvelle configuration du marché incite donc l'ensemble des acteurs à faire évoluer leur proposition de valeur.

🔎 Découvrez également notre analyse trimestrielle du marché des annonces immobilières (vente) pour les professionnels dans notre article dédié.