Classement des portails

Analyse du marché des annonces immobilières | Vente (Ancien)

⚠️ Dernière mise à jour :  31 décembre 2024

| Location | Prestige | Neuf |

Yanport, expert de la donnée immobilière, analyse les annonces immobilières publiées sur les principaux portails d'annonces payantes.

L'objectif ?  Comprendre et observer le dynamisme de ces portails.

Dans cet article vous découvrirez l'analyse des annonces de professionnels, des annonces des 2 groupes leaders du marché (Axel Springer et Schibsted Media), et pour la première fois, des éléments sur les annonces de particuliers.


Les annonces de professionnels à la vente

Evolution mensuelle du nombre de nouvelles annonces

Historique depuis 2016
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Une baisse du nombre de nouvelles annonces en fin d'année
Après une croissance du nombre de nouvelles annonces en octobre, baisse du en novembre, à niveau équivalent à celui de septembre puis baisse saisonnière plus conséquente en décembre, à un niveau léger supérieur à celui du mois d'août 2024. À noter cependant, le portails Logic Immo est le seul à avoir connu une hausse du nombre de nouvelles annonces entre octobre et novembre poru atteindre son volume le plus important de l'année.

Si l'on compare les chiffres au même trimestre de l'année précédente, nous observons une hausse du nombre de nouvelles annonces pour les portails A Vendre A Louer et Le Bon Coin et une stabilité pour Bien'Ici.

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Evolution mensuelle du stock d'annonces

Historique depuis 2016
Stock-VENTE-depuis-2021--

Une baisse des stocks en fin d'année
Sur les stocks, nous observons une reprise de la croissance en septembre et octobre puis une légère baisse en novembre intensifiée en décembre du fait de la saisonnalité. A noter toutefois la tendance inverse pour le portail Logic Immo qui a connu une baisse des stocks en octobre puis une hausse en novembre avant la baisse conjoncturelle de décembre.

Analyse des 2 groupes leaders du marché : Axel Springer et Schibsted Media

Carte de France régionale

Somme sur 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre 2024

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Comme pour la période précédente, nous observons que le groupe Schibsted Media domine la majorité des régions mais que l'écart entre les 2 groupes est inférieur à 5% pour 6 régions et environ égal à 10% pour 4 autres régions.

En région parisienne en revanche, c'est le groupe Axel Springer qui domine nettement avec un écart de près de 23% avec Schibsted Media. Le portail Bien'Ici occupe la seconde position dans cette région, se positionnant entre les deux groupes.
Le groupe Axel Springer est également leader en région PACA, avec près de 10% d'écart avec Schibsted Media.

Autre particularité, Ouest France occupe la seconde place, derrière Schibsted Media, pour les régions Pays de la Loire et Bretagne.

Les résultats détaillés des différentes régions sont présentés dans cet article.

Comparaison du nombre d'annonces uniques actives et du ratio d'intégration pour chacun des 2 groupes

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Nous observons que le groupe Axel Springer propose plus de 2% d'annonces uniques de plus que son concurrent Schibsted Media. Cet écart s'est accentué d'environ 6,14% par rapport à celui du mois de novembre.
Par ailleurs, il ressort que la politique commerciale de packs (publication sur 2 portails du même groupe) se révèle plus importante chez Schibsted Media (ratio de 0,92) que chez Axel Springer (ratio de 0,69).

*Le ratio d'intégration mesure la part d’annonces présentes sur les deux portails d’un groupe. Plus le ratio est proche de 1, plus cette part est élevée (les annonces ont tendance à être publiées sur les deux portails). À l'inverse, si le ratio est égal à 0, cela signifie que les annonces ne sont publiées que sur un seul des deux portails du groupe.

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Les annonces de particuliers à la vente

Variations mensuelles du nombre de nouvelles annonces

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Variations mensuelles du stock d'annonces

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Ouvert aux particuliers pour les annonces de location depuis 2016, le portail Se Loger leur permet également de publier, depuis juin 2023, des annonces de vente gratuites.

Depuis le T4 2023, nous observons que le portail a atteint le niveau de PAP, aussi bien au niveau des nouvelles annonces que du stock d’annonces.
Il convient de noter que les différents portails sont sur des offres principalement gratuites alors que PAP est sur une offre payante.


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⚠️ Mise à jour au 31 décembre 2024

📆 Prochaine mise à jour de cette analyse : avril 2025

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