Classement des portails
Analyse du marché des annonces immobilières | Vente
Yanport, expert de la donnée immobilière, analyse les annonces immobilières des professionnels sur les principaux portails d'annonces payantes.
L'objectif ? Comprendre et observer le dynamisme de ces portails.
Dans cet article vous découvrirez l'analyse des annonces de professionnels, des annonces des 2 groupes leaders du marché (Axel Springer et Schibsted Media), et pour la première fois, des éléments sur les annonces de particuliers.
Les annonces de professionnels à la vente
Variations mensuelles du nombre de nouvelles annonces
Pas de baisse de nouvelles annonces sur Septembre !
Si nous comparons les mois d'Août 2023 et Août 2022, nous observons que le nombre de nouvelles annonces est légèrement supérieur en août 2023 alors que nous retrouvons des niveaux comparables sur septembre.
Variations mensuelles du stock d'annonces
Une augmentation constante des stocks
Une détente du marché ?
Pour les stocks, nous observons une croissance continue du stock d'annonces depuis décembre 2022.
Environ +30% sur cette période
Analyse des 2 groupes leaders du marché : Axel Springer et Schibsted Media
Carte de France régionale
12 mois glissants, du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023
Sur la période, nous observons que le groupe Schibsted Media domine la majorité des régions mais que l'écart entre les 2 groupes est inférieur à 5% pour 6 régions et environ égal à 10% pour 4 autres régions.
En région parisienne en revanche, c'est le groupe Axel Springer qui domine nettement avec un écart supérieur à 21% avec Schibsted Media. Le portail Bien'Ici, occupe la seconde position dans cette région, se positionnant entre les deux groupes.
Le groupe Axel Springer est également leader en région PACA, avec un peu plus de 10% d'écart avec Schibsted Media.
Autre particularité, Ouest France occupe la seconde place, derrière Schibsted Media, pour les régions Pays de la Loire et Bretagne.
Les résultats détaillés des différentes régions sont détaillés dans cet article.
Comparaison du nombre d'annonces uniques actives et du ratio d'intégration pour chacun des 2 groupes
Nous observons que le groupe Axel Springer propose un peu plus de 6% d'annonces uniques de plus que son concurrent Schibsted Media. Cet écart s'est réduit d'environ 1% par rapport à celui du mois d'août.
Par ailleurs, il ressort que la politique commerciale de packs (publication sur 2 portails du même groupe) se révèle plus importante chez Schibsted Media (ratio de 0,92) que chez Axel Sringer (ratio de 0,78).
*Le ratio d'intégration mesure la part d’annonces présentes sur les deux portails d’un groupe. Plus le ratio est proche de 1, plus cette part est élevée (les annonces ont tendance à être publiées sur les deux portails). À l'inverse, si le ratio est égal à 0, cela signifie que les annonces ne sont publiées que sur un seul des deux portails du groupe.
🔎 Annonces de professionnels uniquement - appartements et maisons hors marché du neuf et portails du luxe (Belles Demeures et Lux Residence pour Axel Springer)
Les annonces de particuliers à la vente
Variations mensuelles du nombre de nouvelles annonces
Variations mensuelles du stock d'annonces
Ouvert aux particuliers pour les annonces de location depuis 2016, le portail Se Loger leur permet également de publier, depuis juin dernier, des annonces de vente gratuites.
Il convient de noter que les différents portails sont sur des offres principalement gratuites alors que PAP est sur une offre payante.
Nous allons suivre dans le temps l'éventuelle évolution de Se Loger sur ce marché, les impacts sur les autres portails, principalement la très nette domination de la plateforme Le Bon Coin.
Prochainement, nous analyserons dans le détail le marché sur les principales régions, la diffusion d'une même annonce sur différents portails, etc.
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⚠️ Mise à jour au 30 septembre 2023
📆 Prochaine mise à jour de cette analyse : janvier 2024
